Con el fondo grandioso de la selva misionera y las cataratas del Iguazú, en el siglo XVIII, dos padres jesuitas luchan por salvar a la Misión frente al orden papal de entregar la tierra a los portugueses. El primero, de origen irlandés, conduce a los indios por medio de la oración; el segundo, español, antiguo traficante de esclavos que ha ingresado a la orden, quebranta su voto de obediencia para ayudarlos a combatir.